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异动揭秘华宇软件收盘跌破7

2018-08-09 19:12:07

异动原因:10日,两市低开,随后沪指低位震荡、深成指震荡上扬创近11月新高,临近午盘两市再次下挫,涨跌不一。截止后盘夜光墙贴
,华宇软件跌幅靠前,跌7.54%报45

.49元。

基本面点评:

国内电子政务行业龙头,专业布局法检领域

华宇软件专业布局电子政务行业,在法院、检察院的解决方案提供方面占据龙头地位,市场份额达39%,预计收购浦东中软后将有进一步提升。随着法检领域IT支出以20%速度增长,华宇软件凭借其丰富的市场经验、完善的技术体系和优质的客户资源,在传统法检领域仍会保持领先地位和快速增长。

在法检业务基础上,公司推出面向司法相关人员的互联产品-诉讼无忧。诉讼无忧的上线,将会协助公司从传统的电子政务应用研发领域向互联领域拓展,从产品+服务的交付模式向云服务+运营的交付模式转变,这一转变有望为华宇的业务拓展和盈利模式带来新的突破。

食安信息化市场超150 亿,多年耕耘即将收获

食品安全事故频出,国家狠抓食品安全问题,以此数据为基础,我们预计2015年末,商务部推行的六大食品溯源系统建设投入将达到150亿元,市场空间将逐步打开。

子公司华宇金信深耕食安领域多年,是国内领先的食安解决方案提供商。公司现已形成独具特色的自身业务优势,积累大量客户资源,在技术和人力资源方面优势突出。公司以智慧食安为核心,拥有三条完整产品线、几十个成熟产品;公司在食安领域投入近200人,规模领先工业风机配件
。同时,华宇软件2014年设立子公司华宇信码,为食品安全追溯系统提供新的切入点,此外,浦东中软食品药品监督管理信息平台也可充实公司产品线,食安业务有望进一步打开成长空间。

切入移动营销蓝海市场,新兴成长空间即将开启

华宇2014年建立华宇信码子公司,以二维码技术为载体,大举切入数据提供和移动营销市场。华宇信码前期以收取标签费为主要盈利模式,中后期主攻数据分析和移动营销,盈利模式丰富。数据显示,中国2012年防伪标签印刷规模达260亿;移动营销市场2017年有望突破1276.9亿元,发展空间广阔。华宇信码拥有专业的人才团队和领先的技术优势,同时在其他子公司业务互相促进下,未来有望在移动营销市场取得快速突破。

维持强烈推荐评级,目标价50 元

不考虑并购浦东中软和参股捷视飞通对业绩增厚影响宁波柯力传感科技股份有限公司
,预计公司年EPS分别为1.10、1.49和1.98元。我们预计公司之前重大资产重组最终完成概率较大,我们认为对于公司EPS按照重组完成后备考业绩估计更为合理,公司年备考EPS分别为1.22、1.62和2.12元,维持强烈推荐评级,目标价50元,对应15年备考约31倍PE。

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